近期，上海金山城市建设投资集团有限公司（以下简称“金山城投”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）——“24金城F1”成功发行。本期债券发行规模为3亿元，期限为5年，主体评级AA+，票面利率仅为2.20%，这一利率刷新了全国市场范围内同评级、同品种、同期限的历史新低，全场认购倍数高达5.50倍。华英证券作为本次发行的独家主承销商，再次彰显了其在金融市场的专业实力和服务水平。

在“24金城F1”的发行过程中，华英证券业务一部项目组积极响应客户融资需求，为客户量身打造了发行方案，并积极推进项目进程。项目组凭借专业、严谨的投行服务，高效取得了批文，并在发行阶段对市场投资者进行了全覆盖，充分发挥了主观能动性，最终圆满完成了本期债券的发行。这一成功发行展现了华英证券业务团队优秀的项目执行能力和极高的综合金融服务专业度，也进一步巩固了华英证券在债券承销领域的领先地位。

金山城投作为上海市金山区重要的城市运营主体，近年来在集团公司的领导下，已发展成为承担乐高乐园项目及配套设施开发建设、区内自来水供应、污水处理及城区综合保洁等城市公共服务、重大项目建设等重要职责与任务的核心企业。其控股股东新金山投控集团于2024年4月与城投集团正式实施整合重组，整合后的新金山投控集团属功能类国企，主营业务聚焦“地产开发、施工建设、投资经营、城市运维”四大板块，目标打造城市建设运营管理的区域龙头企业。

未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”的金融使命，精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能。公司将不断发挥业务优势，以“投行+”国联综合金融服务为企业持续助力，推动地方经济的高质量发展。同时，华英证券也将继续探索创新金融服务模式，为客户提供更加优质、高效的金融服务，共同开创更加美好的未来。

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