国内预计2023年新增装机达130GW
中国是光伏装机最大增量市场，对全球新增装机贡献超30%。中国一直是世界光伏装机最大的增量市场，截至2021年底，中国新增光伏装机已连续9年稳居世界第一，累计光伏装机容量连续7年稳居世界第一，中国在全球新增光伏装机的占比较高，2017年曾达到53.5%，2020和2021年平均占比达到34%，中国光伏在世界舞台上占据了重要的地位。根据中国光伏业协会的数据，自2019年以来，中国光伏新增装机呈快速上涨趋势，2019/2020/2021中国光伏新增装机量分别为30.1/48.2/55GW，2020和2021年同比增长60.1%和14.1%。根据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据，2022年全国光伏新增装机达到87.41GW，同比增长58.9%。截至22年上半年，已有25个省市自治区明确了“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。叠加2023年硅料产能释放全产业链价格下行带动的终端需求释放，我们预计2023年新增装机将增长48%以上，新增装机规模达到130GW以上。2023年产业链价格开启下行周期，终端需求充分释放后，预计新增装机增速将稳定在30%左右，2024/2025年国内新增装机量达到170/220GW。
(资料图片仅供参考)
图中国新增装机量预测（单位GW）
资料来源中国光伏业协会，首创证券预测
国外欧美装机市场需求旺盛，预计23年全球新增350GW
俄乌战争刺激欧盟装机需求，预计2023新增装机67.8GW，2025新增85.2GW。欧洲一直以来是光伏装机的重要增量市场，在2013年以前，欧盟贡献了全球的主要新增装机，2010/2011/2012年分别占全球新增装机的81.2%/72.7%/57.8%，其中德国贡献了近一半的欧盟新增装机。2013年以来，伴随着中国新增装机的增长，欧盟新增装机占比逐渐下降，2019年以来，欧盟在全球新增装机市场的平均占比为14.7%。截至2021年，欧盟累计装机量已达到159GW，根据SolarPowerEurope发布的报告《EUMarketOutlookforSolarPower2022-2026》，2022年欧盟新增光伏装机达到41.4GW，预计2023年保守情况下新增53.6GW，乐观情况下新增67.8GW，2026年实现新增85GW，总装机量达到484GW。这一预测较REPowerEU提出的“2025年光伏累计装机量达到320GW以上，2030年将光伏累计装机量接近600GW”更进一步。2022年俄乌战争爆发，欧洲能源价格大幅上涨，光伏的比价优势凸显，预计2022年全年光伏新增达到41.4GW，同比增长58%，2023年新增光伏达到74.1GW，增速为65%，2024-2025平均新增装机增速12%，分别新增74.1GW和85.2GW。
图欧盟新增装机量预测（单位GW）
资料来源BloombergNEF ，首创证券预测
美国2022年光伏装机项目存在延期，后续政策效果释放，新增装机高速增长。美国也是光伏新增装机的重要增量市场之一，2019-2021年美国新增光伏装机均保持着比较良好的增长势头，分别同比增长33.4%/40.4%/40.6%，拜登政府重视清洁能源的发展，2022年8月签署了《通胀削减法案》，延长了投资税收抵免的期限，对于美国光伏市场来说是一项重大利好。但21年12月美国签署的“防止强迫维吾尔人劳动法”（UFLPA）严重限制了中国的太阳能电池板以及其他关键性的可再生能源设备的进口，阻碍了《通胀削减法案》的效力，根据美国行业贸易组织太阳能工业协会（SEIA）的报告，受到UFLPA的影响，美国2022年公用事业规模项目的新增光伏装机同比减少40%至10.3GW，全部新增光伏装机量预期将同比下降23%，至18.6GW。2022年1-8月美国光伏装机总量约为14.96GW，同比下降16%。22年6月，美国政府选择了暂时性妥协，免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税，预期东南亚到美国的组件出货将逐步恢复到正常水平，我们预测2022年美国新增光伏同比下降16.2%至22GW左右。随着延期项目的释放及通胀削减法案细则的落地，2023年新增光伏装机将迎来一个较大幅度的增长，预期同比增长91%到42GW。2024年，通胀削减法案真正影响开始释放，预期美国新增光伏装机将保持约33%的增速，分别在2024/2025年达到56/75GW。
图美国新增装机量预测（单位GW）
资料来源BloombergNEF ，首创证券预测
印度是光伏装机强劲增速市场，光伏装机潜力大。印度政府积极发展清洁能源，在21年5月发布的《印度分布式可再生能源的未来》中提出，计划到2022年安装175GW可再生能源项目，其中包括100GW光伏容量，到2030年安装450GW可再生能源项目，22年9月，印度公布了2022年国家电力政策草案，再次提到了光伏装机目标，预计2022-2027年印度的新增光伏装机量累计将达到132.08GW。印度光照资源丰富，具有发展光伏的潜力。2022年1-9月，印度新增光伏装机达到11.47GW，预计2022年全年可达到16GW，后续伴随着光伏产业链价格的下降及清洁能源政策的推动，2023/2024新增光伏装机将保持超过30%的速率增长，分别达到21/28GW，2025年达到32GW，能够满足2022-2027新增132.08GW的目标。
图 12印度新增装机量预测（单位GW）
资料来源BloombergNEF ，首创证券预测
全球市场保持高增速，预计2023年新增光伏装机达350GW，2025年达540GW。光伏市场潜力很大，隆基能源研究院曾预测，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500-2000GW，且连续安装30年才能对全球能源转型形成有力的支撑，这一装机量相当于2021年的10倍，全球光伏装机市场存在着至少10倍的装机潜力。光伏已进入平价时代，俄乌战争之后，光伏经济性的优势凸显，2022年全球光伏新增装机量达到230GW，同比增长37.7%，尤其是中国和欧洲市场增速较快。后续在各国清洁能源目标的驱动下，各国政策效力逐渐释放，光伏装机在长期内都会维持较高增速，预计2023/2024/2025全球新增光伏装机达到350/435/540GW，增速分别为46%/24%/24%。
表 6全球光伏新增装机预测(单位GW)
资料来源中国光伏业协会，首创证券预测
文章来源首创证券
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