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观点网讯:5月31日,成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券注册总金额/发行金额为人民币10亿元,主要用途是偿还发行人存量有息负债,降低融资成本。此次募集资金到位后,具体偿还计划依据募集资金到账时间及借款到期时间而定。

期限3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,无担保。

债券主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为东方证券股份有限公司,联席主承销商为成都银行股份有限公司。

数据显示,近三年及一期末,发行人有息债务余额分别为120.56亿元、229.36亿元、270.52亿元和316.49亿元,占负债的比例分别为73.00%、94.94%、89.78%和86.91%,发行人负债构成中有息债务余额和占比较高。

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