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格隆汇8月15日丨光伏板块震荡走低，晶科能源股价一度跌超12%，盘中价创一年来新低，福斯特(603806)、金博股份、TCL中环、英力股份等跟跌。

光伏30ETF、光伏ETF华安 、光伏ETF基金、光伏ETF、光伏ETF、光伏50ETF、光伏ETF平安、光伏ETF基金、光伏50ETF 、光伏龙头ETF跌超2%，今年以来跌近20%。

8月14日晚，晶科能源发布2023年半年报，公司上半年实现营收536.24亿元，同比增长60.52%；归母净利润38.43亿元，同比增长324.58%。公司称，报告期内经营业绩增长, 主要源于公司N型TOPCon高效电池已进入大规模量产化阶段，且在全球市场供不应求，并享有一定溢价。

半年报显示，上半年晶科能源共向全球销售了33.1GW光伏产品，其中组件约30.8GW，N型组件占比一半以上，约16.4GW。公司预计，2023年第三季度组件出货预期为19GW-21GW。此外，随着下半年产业链价格企稳和终端需求持续释放，预计全年将实现70GW-75GW的组件出货，其中N型占比预计将达6成。

产能方面，晶科能源预计至2023年末，硅片、电池片和组件产能将分别达到 85GW、90GW、110GW。其中电池产能N型占比预计将超过75%。

晶科能源同一日发布公告，拟定增募资不超过97亿元，用于山西晶科一体化大基地多个项目及补充流动资金或偿还银行借款。大基地项目包括年产28GW高效组件智能化生产线项目、年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目、年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目。

展望三季度，国信证券(002736)认为光伏主产业链价格将完成探底、企稳，从而带来更多装机需求的释放，三季度光伏行业有望呈现量增价稳的运行态势。当前硅料价格已经出现小幅反弹，显示出价格下跌后光伏行业供需关系的改善迹象。在此趋势下，更加看好供给扩张边际减速、盈利能力有望提升的光伏玻璃环节，以及受N型技术变革影响较大的电池、银浆、设备等环节。此外，价格见底的硅料、硅片环节估值有望修复，看好具备综合盈利能力优势的企业。

前海开源崔宸龙认为，光伏逐步摆脱了上游硅料的产能瓶颈限制，硅料价格出现了大幅下跌，供给量实现快速增长，在未来一段比较长的时间内，硅料供给预计将会保持充裕，这对于光伏的生产量有极大的帮助。预计行业将会迎来出货量的快速增长，在各种新技术的加持下，光伏发电效率将会快速提升，整个社会的绿电转型进程将会更加顺利。

广发基金郑澄然称，展望下半年，硅料和碳酸锂价格预计呈现出大幅下行的趋势，在整个产业链降价的背景下，终端成本大幅下行，有望进入光储平价的元年。光储平价后，有望突破光伏装机的瓶颈，同时带来储能从1到100的需求爆发。从个股层面分析，我们仍然相信，在光储平价催生的下一轮需求爆发背景下，前期经过充分调整的光储标的会有较强的表现。