21世纪经济报道记者王媛媛 上海报道


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8月29日,国泰君安披露2023年半年度报告。

报告期内,国泰君安实现营业收入183.34亿元,较去年同期下降6.24%。同日发布中报的另一头部券商中信证券,其营业收入亦较上年同期下滑,下降9.70%。

互金客户活跃度提高

就国泰君安各项主要业务而言,2023年上半年,公司实现财富管理业务营收53.23亿元,投资银行业务营收14.72亿元,机构与交易业务营收75.95亿元,投资管理业务营收25.54亿元,国际业务营收9.59亿元,其他业务营收5.31亿元。

以互金优势显著于券业的财富管理,是国泰君安非常重视的一项业务。该业务下分为零售经纪及财富管理、期货经纪、融资融券、股票质押四大板块。

其中,尽管财富管理业务在报告期内营收同比下滑了15.74%,但其提前布局的多项业务指标逆势增长。

具体而言,报告期末,君弘APP用户达到了3989.87万户、较上年末增长2.3%,平均月活1774.91万户,同比增长11.8%。个人资金账户数1715.89万户、较上年末增长9.8%,其中,富裕客户及高净值客户数36.02万户,较上年末增长6.3%。“君享投”投顾业务客户资产保有规模99.09亿元、较上年末增长73.2%。

国泰君安称,报告期内,金融产品销售额3819亿元、同比增长7.5%,金融产品月均保有量2298亿元、同比增长14.8%。境内股基交易份额4.36%、较上年提升0.16%。按照证券业协会统计的母公司口径,公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.36%,继续排名行业第1位。

此外,国泰君安作为头部券商,率先对投行进行事业部制改革,其进度也是市场关注的重点。

报告期内,公司投行营业收入为14.72亿元,同比下降25.18%。

在投行事业部制改革方面,公司着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”。聚焦重点产业和重点业务,优化组织架构,新设财务顾问业务部、先进制造部和新能源二部等二级部门,加大重点产业覆盖,提升产业服务能力;强化业务协同协作,提升综合金融服务能力,积极建设“投行+”生态。同时,公司加大科创金融服务力度,服务14家科创企业完成股权融资,承销科创债110.98亿元、同比增长317.2%,完成1单科创板询价转让业务。

尽管报告期内,国泰君安的证券主承销额3438.06亿元、同比下降1.8%,但排名却提升至行业第4位,排名的主要增长点在于债券发行。具体来说,报告期内,国泰君安债券主承销金额3222.80亿元、同比增长0.5%,排名提升至行业第3位。

此外,与去年同期相比,国泰君安从2022年年报开始,并表了华安基金。

截至报告期末,国泰君安持有华安基金51%的股权,后者作为其子公司纳入合并报表范围。而2022年上半年末,国泰君安仅持有华安基金43%的股权,后者未纳入合并报表范围。

2022年上半年,华安基金实现营业收入18.16亿元、净利润5.10亿元;2023年上半年,华安基金实现营业收入18.38亿元、净利润5.17亿元,营收情况小幅好转。

发展区域金融

近两年来,券商们纷纷探索与地方政府进行战略合作,以通过为政府及当地产业解决问题,从而进行更好地展业。

报告期内,国泰君安先后设立青岛和厦门分公司,以加强在长三角、粤港澳大湾区及京津冀等重点区域的组织创新。同时,完成澳门和英国子公司设立,以持续推进投行跨境一体化和人才跨境交流,公司跨境FICC类期末名义本金余额223.97亿元,较上年末增长61.1%。

“区域金融”方面,国泰君安与广东省、深圳市、南京市、昆明市达成战略合作,并推进设立大湾区量化创新中心。

此外,公司在“科创金融”方面亦加大了服务力度,报告期内制定发布《服务上海科创中心建设行动方案》,发起设立目标规模100亿元的上海浦东引领区科创系列基金,华安张江光大园REITs扩募上市,助力华虹公司登陆科创板,成为今年以来A股募资规模最大的IPO。

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