所有点评个股，建议仓位在1成左右，特别情况下不超过2成为佳。除非，资金少到没有办法分散。

开盘沪指高开，基本上可以断定接下来的走势趋向于是短期高位。

【资料图】

沪指目前已经出现了两个填空缺口，弱势行情，下方缺口必补。

这种缺口走势跟12月初的见顶的方式基本上类似。

另外今天的资金开始谨慎，沪指虽然没有缩量，是因为人民币升值推动的资金流入了白马股/沪深300股票中，但是创业板和中小板指数缩量明显。

另外则是开板率高，封板资金减少。

目前是赛道股、白马股的资金逐渐开始转向到情绪类股中。如果明天资金能成功切换，那么短线机会还是会存在。

但是赛道股，确实到了短线减仓或者止盈的阶段。我们潜伏的钠离子电池受益企业普利特今天大涨8%，基本上也到了短线落袋为安的时候了。

01板块

钙钛矿电池

近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，机构提炼核心要点并简评如下

①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显；②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展；③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标，将形成显著催化；④新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能源、华纳集团等涉足钙钛矿行业，产业界热度高涨；⑤设备企业中标、出货不断，新玩家涌入钙钛矿装备制造环节。

钙钛矿行业领先玩家有望于2023年启动GW级别钙钛矿设备招标，对设备行业形成较强的催化。技术革新，设备先行，重点推荐钙钛矿设备供应商。

点评钙钛矿和HJT电池虽然看起来成本高，但转化率的增加的同时间接节约成本。目前HJT和钙钛矿电池普及率不高，所以材料成本高，但是随着未来普及度加强后，成本自然会快速下降。所以这个方向是可以波段+长线持续跟踪，等待介入的企业变多的时候，设备需求逐渐会迎来增量的出现。

关注镀膜设备供应商京山轻机、奥来德、奥联电子、捷佳伟创、迈为股份等；

激光设备供应商大族激光、德龙激光、杰普特、迈为股份、帝尔激光等；

封装设备供应商推荐京山轻机。

POE/EVA胶膜随着板块分化，个股走势也面临较大的分化。未来调整后，还会有机会，明年还会反方向炒。

HJT电池我们判断2023年电池片扩产需求，TOPCon约150~200GW（同增50%~100%），HJT约60GW（同增100%），BC约40GW（基本持平），PERC主要是海外部分需求可能有20GW。所以持续推动的不只是钙钛矿电池，还有HJT电池。

特斯拉大降价

今天反应很平淡。市场资金缺乏时，逻辑会变得么有高度。所以市场是涨出来的逻辑。这个方向今天没有参与，后期不看了。

储能

芯能科技止步于二板。龙头打不出高度，而打出高度的股票，目前的换手也不够。

新能源随着指数进入高位后，随着成交量的继续下滑，这个方向布局难度开始加大。

白羽鸡

①祖代鸡更新量2022年祖代更新量91万套，同比下降32%。22年祖代更新企业数量减少至12家（21年15家）；品种占比变化明显，Cobb占比41%，SZ901占比26%，利丰10%，AA+占18%，罗斯占4%。（博亚和讯）

②日度价格鸡苗持续反弹，主产区均价1.47元/羽，主要系前期部分地区抽毛蛋、毁苗导致鸡苗供应减少，下游毛鸡价格上涨提振补栏情绪；毛鸡价格上涨，主产区均价8.3元/公斤，日环比上涨0.21元/公斤，近期部分地区走货好转，叠加养殖深亏，养殖户压栏惜售。

白鸡产业磨底已2年，产能持续去化，近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，引种受限，据畜牧协会，5-11月祖代更新量同比下降43%，缺口已成。今天推动种鸡价格上涨的是日本的禽流感扑杀的鸡数量，超过历史之最，推动种鸡受益企业上涨。不过从技术图标上看，益生股份很混乱，所以本次先看民和股份。

明白方向

目前要考虑方向，就要考虑资金，目前主要的流入资金来源哪里。

可以看看人民币是否持续升值，如果汇率持续升级，则机会在漂亮100和沪深300、超级品牌成分股中。

如果明天人民币汇率升值幅度不大，可以适当看看食品加工板块。

这个板块中的三只松鼠、酱油等很多股票到了低位可以介入的时机。所以消费板块资金的扩散，有望延伸到食品上来。这里的食品板块方向，主要是机构资金引到的中盘股为主。

另外情绪类明天全聚德出关，看看情绪龙头的表现，如果跌停，就更能证明上面的资金方向合理。

02布局回顾

长线持续看好新技术，储能明年增速第一，风电增速第二的看法不变。