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⚙中主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】&【奕东电子301123】产品满足800G数通需求，通订单有望受益回暖
1⃣AI预训练大模型对算力需求大幅提升，有望推动相关硬件基础设施持续扩容升级，从而带来数通市场景气度回暖。高速通讯连接器（背板连接器、I/O连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备，主要为背板、单板、外部接口之间提供可靠的号连接、传输与转换。其中，背板连接器主要用于服务器内部背板与单板的连接，I/O连接器对应外部设备接口（如光模块等）。随传输速率提高，对连接器零组件的稳定性、电磁屏蔽等亦有更高的要求。
2⃣【鼎通科技】深耕连接器零组件领域二十载，高速通讯连接器零组件业务收入占比约为70%-75%，核心客户包括全球连接器龙头泰科、安费诺、莫仕，产品最终应用至华为、中兴、亚马逊、Meta等厂商。公司通连接器业务坚定大客户战略，深挖客户增量需求，近年来cage系列新产品向核心客户继续导入，在安费诺cage系列产品持续放量的同时，新入泰科cage系列供应商名录；同时，2xN系列规格cage产品及112GB/s结构件产品亦顺应传输速率提升而升级，有望贡献新增量，尤其112GB/s主要满足800G数通需求。此外，公司亦设立马来西亚子公司，后续有望以马来工厂为依托，拓展泰科、安费诺等大客户海外业务。
3⃣️【奕东电子】在连接器零组件领域积累深厚，全球前十五大连接器厂商中有五大连接器厂商为公司主要客户，包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等。公司通连接器订单充裕，与头部客户保持长期稳定合作，未来有望继续在数据中心、新能源汽车以及储能领域扩充新产品线，连接器零组件业务有望持续高成长态势。

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