癸卯兔年开年以来,产业链价格持续处于不稳定状态——无论是上游的硅料、硅片,中游的电池、组件,还是作为辅材的胶膜,都希望成为木桶的最短板,掌握更多话语权。


(资料图片)

以大家关注最多的多晶硅环节为例,春节前就已出现涨价苗头,在即将低于120元/kg时急刹车,主流成交价重回150-170元/kg,节后更是突破200元/kg大关。

从硅业分会2月1日发布的价格看,与1月18日相比,最高价、最低价、均价都大幅上涨:

●单晶复投料成交价20.00-23.20万元/吨,平均21.75万元/吨,环比涨幅31.02%。

●单晶致密料成交价19.80-23.00万元/吨,平均21.52万元/吨,环比涨幅31.22%。

●单晶菜花料成交价19.50-22.80万元/吨,平均21.26万元/吨,环比涨幅31.32%。

两周时间,在工业硅价格下跌的情况下,多晶硅累计上涨超过30%,涨幅可以说相当惊人。对此,硅业分会表示,节前硅片价格已经比硅料价格率先企稳上涨,同时硅片企业开工率也大幅提升,硅料需求有相对可观的增量;同时,硅料价格在节前也已经开始企稳回升,再加之春节假期内硅片企业的原料消化殆尽,节后第一周硅料采购需求大幅增加,支撑硅料价格延续上涨走势。

此前有专家提到,春节后一线硅片厂才真正开始大批量采购,因此,现在的价格更符合市场实际情况。“很多分析高估了硅料新产能,有些规划产能并没有实际投产,或只是部分投产,新增产能释放更多集中在下半年。”硅业分会数据也显示,1月份硅片环节对硅料的需求增加了1-1.5万吨,但硅料产出环比增长只有0.5万吨,是多晶硅价格上涨的重要原因。

索比咨询分析师介绍,1月份多晶硅产量已超过10万吨,可满足约37-38GW组件生产需求。另据统计,1月组件产量约24-25GW,2月可能略有增长但预计环比涨幅不超过10%。如果只看硅料—组件,显然硅料是过剩的,只不过硅片、电池环节的生产节奏、库存情况打破了这种供求关系,影响到终端的平衡,导致硅料供应出现紧缺,价格大幅上涨。长期看,电池、组件价格取决于市场供需,也与上游库存积累相关。预计用不了太久,上游价格就会触顶回落,让价格反映终端真实供需。

值得一提的是,涨价的不只有硅料、硅片,还有之前被忽视的EVA、POE等辅材。1月31日,有企业在微信群内爆出“胶膜涨价10%”的通知函,也有EVA企业向我们证实,近期胶膜价格出现上涨。显然,多晶硅从超过31万元/吨腰斩后,价格真空需要填补。在组件降价、下游收益增加的同时,其他环节都想从中分一杯羹。

从组件价格看,当前一线品牌p型组件价格仍在1.7元以上,波动不大,与价格传导速度有关。但多位渠道商反映,已经收到了相关厂商的涨价通知。有消息显示,近期PERC电池价格已经接近1元/W,比之前上涨超过10%。在多重因素的影响下,组件价格可能出现上涨,但涨幅相对有限。

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