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科沃斯是我非常喜欢的一家公司，公司的激光惯导和识图算法全是自有的科技技术，所有产品的产能也是自有的。基本上是把产业链上下游都侵占了，管理层的意识是非常好的。目前扫地机器人的竞争逐渐进入白热化，科沃斯市占率第一，在这么多扫地机器人公司竞争的情况下，毛利还能在40%以上，真的非常厉害。目前公司市值500亿，利润 20亿，营收100亿。已经不能算做小家电了，真的得算行业小巨头了。三季度市场低迷，存货积压过多，股价大幅低迷，很不幸当时没有关注到这家公司。新品发布会中，有两个看点，一个是割草机器人还有一个是商用清洁机器人租赁，割草机主打出海，全球市场 50亿美金，目前渗透率个位数，这块贡献5-10亿人民币是大概率，暂且按照保守5亿估算，商用清洁机器人这块，按照目前的租金来看是门好生意模式，但是平效和产品稳定性需要时间验证。一旦产品稳定性出现问题，跟toC不一样的是，会面临大面积的退租。这块暂且没有数据指引，需要等待进一步的数据才能看出来。假设这块也贡献5个亿，那么全年30亿利润，公司市值回到1000不算高估，毕竟，产能，科技含量的专利，技术全在自己手里。而且后续这些市场应该还会在增长。但是目前的股价严重抢跑，即使按照1000亿来算的话，目前股价也就是翻一倍。割草机器人3月份上市，商用清洁机需要大面积推广，全国那么多城市，那么多商业楼宇，所以这个业绩的指引可能就得5.6月份才能出来，那中间空的这个时间要怎么炒？我会持续关注这家好公司，有科技含量，重视品牌，有增量市场产品，长期来看，大概率会越来越好，不过短期性价比有点低。让我重仓搞，不太能下得去手。我在欣赏这个RPS指标，走的真的巨漂亮，资金是真的在介入

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