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全球半导体资本开支从2019底部回升，一直持续到2022年，疫情叠加数字化转型，造成全球缺芯事件，引发了晶圆厂资本开支加速.但是2023预计投资增速会下滑19%，我们来看，08年金融危机后，半导体隔了一年就恢复了周期，后来的两次下降周期，基本最多2年时间，所以2023年这一次不出意外，大概率也就一年时间。人工智能和数字经济是主线，如果消费电子能复苏，半导体就一定会起来了。但是，现在全球不确定因素太多，可能会推迟景气周期的到来，不知道巴菲特是不是觉得这个周期会更长一点？
半导体设备支出与晶圆投资呈现正相关性，以往都是2-3年增长会出现一定下降，这次也不例外，所以，2023年半导体设备支出会下降。考虑到今年股票投资的主线是数字经济，半导体是绕过不去的，所以可以提前布局底仓，但是不建议重仓。当然，短线的话，最近是个机会。华峰测控 寒武纪 安集科技

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