(资料图片仅供参考)

全球半导体资本开支从2019底部回升,一直持续到2022年,疫情叠加数字化转型,造成全球缺芯事件,引发了晶圆厂资本开支加速.但是2023预计投资增速会下滑19%,我们来看,08年金融危机后,半导体隔了一年就恢复了周期,后来的两次下降周期,基本最多2年时间,所以2023年这一次不出意外,大概率也就一年时间。人工智能和数字经济是主线,如果消费电子能复苏,半导体就一定会起来了。但是,现在全球不确定因素太多,可能会推迟景气周期的到来,不知道巴菲特是不是觉得这个周期会更长一点?
半导体设备支出与晶圆投资呈现正相关性,以往都是2-3年增长会出现一定下降,这次也不例外,所以,2023年半导体设备支出会下降。考虑到今年股票投资的主线是数字经济,半导体是绕过不去的,所以可以提前布局底仓,但是不建议重仓。当然,短线的话,最近是个机会。华峰测控 寒武纪 安集科技

推荐内容