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感谢互相分享想法,1.大股东的质押问题,不会对上市公司经营面上产生太大的影响,但确实会导致某些基金它不能持有质押股权太大的上市公司,整体上中性偏利空。2.公司地处通化,稍微偏僻,但客观上对于厂房及生产经营成本来讲反而是有利的,东北已经沉寂了二三十年了,现在也应该触底反弹了,这个条件以前是差评的,现在是正向得分项目。并且东宝的研发开发中心,目前是在上海及杭州,也是符合大方向的。3.两家龙头国内互搏对弈的问题,整体上报价都是对标于国际上三大,即诺和诺德礼来和赛诺菲的,反而对国产替代有好处,整体上占国内胰岛素销售的比重会越来越高。4.目前所谓的第4代胰岛素还没有出现,要说五六年前通化通宝的研发,比甘李药业确实差一两个等级,按现有的管线布局和大内分泌拓展研发包括制备尿酸创新药方面,两者几乎已并驾齐驱,除了在出海方面甘李是略为占优。5.对于下一步集采的策略方面,通化东宝还是有招可出,而甘李药业基本上已经面临继续压价不足的境况,维持对通化东宝营销能力的认可。6.最后国际玩家达到一定的收支平衡线后,他肯定会放弃掉一些中低端管线和药物销售,在中国的继续耕耘的,个人感觉像二代龙头,为什么会加速体现为通化东宝市占比最高,一方面是三替代二的原因,更多方面是外企的定位问题,有些基层难赚的钱,他是不屑于赚的,现有的销售额只不过是惯性使然。以上想法仅供参考,不做投资决策用。

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