【财通电子】手机中发现海力士芯片点评
存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控

海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下


(资料图)

市场需求mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。

拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。

但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若

【财通电子】手机中发现海力士芯片点评
存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控

海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下

市场需求mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。

拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。

但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若韩企迫于压力停供,国产芯片有望顶上。

国内扩产步伐稳健
国内上市公司主耕利基型存储,需求较为稳定。

湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证,24年扩产步伐有望加快并扩大市场份额,相关产业链企业有望深度受益

海外供给端海外企业减产效果渐显,国产存储器量价双受益
DRAM,NAND厂商减产使存储器芯片供给逐季减少;季节性需求支撑将减轻供应商库存压力,预计第三季度DRAM均价跌幅将会收窄至5%以内;NAND Flash价格下跌幅度将收窄至3~8%,第四季有望企稳回升。

设备技术端相较于逻辑芯片,存储器芯片对曝光机精度要求较低,3d nand 制造28nm级线宽即可满足要求。

中微,精测,拓荆等企业,与国产曝光链条合作,有望推动存储器生产设备深度国产化。

重点关注
存储厂商江波龙,东芯股份,恒烁股份,普冉股份,北京君正,聚辰股份,佰维存储,深科技等。

设备厂商精测电子、中微公司、拓荆科技、精智达

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