中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示,2023年1月,我国动力电池装车量共计约16.1GWh,同比下降0.3%,环比下降55.4%;产量共计约28.2GWh,同比下降5.0%,环比下降46.3%。宁德时代、比亚迪、中创新航依旧位列月度装车量前三。


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市场集中度进一步提升

在1月约16.1GWh的总装车量中,三元电池装车量达到约5.4GWh,同比下降25.6%,环比下降52.4%;磷酸铁锂电池装车量达到约10.7GWh,同比增长20.4%,环比下降56.7%。

月内,我国新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套,与去年一致。排名前三、前五家、前十的动力电池企业装车量分别达到约13.5GWh、14.7 GWh和15.7GWh,占总装车量的比重分别为83.5%、91.2%及97.6%,同比分别提升4.9个百分点、3.7个百分点及2.8个百分点,市场集中度进一步提升。

按车型划分,我国新能源汽车的单车平均装车电量约为46.4kWh,同比增长1.7%。其中,纯电动乘用车单车平均带电量约为55.5kWh/辆,同比增长10.5%;纯电动客车单车平均带电量约为109.2kWh/辆,同比减少44.4%。

在电池企业加速出海的大势之下,1月,我国动力电池企业电池出口量达到约7.9GWh;其中,三元电池出口约5.4GWh,磷酸铁锂电池出口约2.6GWh。

而在产量方面,1月,我国动力电池产量共计达到约28.2GWh,其中三元电池产量约为9.8GWh,同比下降9.3%,环比下降46.9%;磷酸铁锂电池产量18.3GWh,同比下降2.5%,环比下降46.0%;锰酸锂及钛酸锂电池产量分别达到约17.8GWh及13.0GWh。

竞争之下,动力电池企业如何破局?

1月,我国动力电池装车量前十位分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技及正力新能。宁德时代以7.17GWh的装车量、44.41%的装车量占比领跑行业,占比环比下降;比亚迪以5.51GWh的装车量居于第二,装车量占比34.12%,与宁德时代的差距环比缩小。

图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号

按电池种类划分,1月,三元动力电池装车量最多的企业为宁德时代,单月装车量达到约3.57GWh,占该品类电池总装机量的比重达到约65.74%;比亚迪领跑国内磷酸铁锂动力电池市场,以5.50GWh的单月装车量居首,比重达到约51.52%。

2023年,造车新势力普遍制定了更高的增幅预期,“蔚小理”的销售目标增长率均超60%。作为造车环节中的核心部件,伴随新能源汽车领域的高速发展,动力电池相关产业也迎来新机遇。

日前,蔚来明确2023年的销售目标是超越雷克萨斯的在华燃油车销量。2022年,蔚来累计交付新车12.25万辆,而雷克萨斯在华销售18.39万辆。由此推算,蔚来2023年的销量目标接近20万辆,同比增长超过60%。据悉,小鹏汽车2022年交付12万辆新车,并将2023年的交付目标定为近20万辆。2022年,理想汽车共计交付13.32万辆新车,其计划在2023年实现“保25万辆,争30万辆”的销售目标。

此前,中国一汽董事、总经理邱现东透露,2023年中国一汽的目标是实现新能源汽车销量38.4万辆,同比增长113.3%。广汽埃安总经理古惠南此前表示,埃安2023年的交付目标是“保50万辆,争60万辆”。

另据吉利汽车官方微信消息,2023年,吉利汽车集团的销量总目标为165万辆,并力争要实现新能源产品的三个翻番增长:新能源整体销量翻番增长,超过60万辆,雷神混动销量和高端纯电极氪销量也同步实现翻番增长。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据,2021-2023年1月,我国配套动力电池企业数量基本保持在35-47家之间,实现装车配套的企业数量由2022年底的41家减少至2023年1月的35家。

图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号

在机遇与竞争并存的行业环境中,一面是出海布局的加速,一面国内造车新势力的不断变革,动力电池企业如何在变局中寻求破局?

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