(资料图片仅供参考)

3月8日，张家口原轼新型材料股份有限公司（以下简称：“原轼新材”）更新首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。目前，深交所发行上市审核信息公开网站显示原轼新材的审核状态为“已问询”。

招股说明书（申报稿）显示，原轼新材成立于2015年，实际控制人为叶琴，其直接和间接持有公司合计45.47%的股份。公司是一家专业从事电镀金刚石线研发、生产及销售的高新技术企业，可为晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料切割提供专业高质量线锯耗材，目前产品主要应用于光伏晶硅切片。

2019-2021年，原轼新材实现营业收入5592万元、3.15亿元、6.65亿元，实现归母净利润-4228万元、1112万元、2.35亿元。2022年上半年，实现营业收入4.52亿元，归母净利润1.23亿元。

值得注意的是，2022年上半年原轼新材营业收入中98.75%来自于全球硅片寡头TCL中环（SZ:002129），其也成为继“石英坩埚第一股”欧晶科技（SZ:001269）之后又一即将登陆A股市场的TCL中环供应商。据悉，TCL中环为原轼新材股东张家口棋鑫的有限合伙人、财务投资者，持有张家口棋鑫50%出资份额，截至招股说明书签署日，张家口棋鑫持有原轼新材7.12%股权。

TCL中环作为光伏硅片大尺寸化、薄片化的领军者，技术研发实力处于全球领先地位。在公司近日发布的单晶硅片报价中，N型硅片厚度已降至130um和110um。作为TCL中环的战略级供应商，原轼新材同样拥有行业领先的技术研发实力。目前，原轼新材已建立了金刚石线生产“全流程+双工艺”核心技术体系，拥有母线拉拔、金刚石裸粉处理、金刚石线制线、产线设备开发等核心技术。

尤其是在碳钢线产品的细线化领域，原轼新材的竞争优势更为显著。据招股书披露，目前公司总体领先TCL中环其他供应商约1-2月。截至招股说明书签署日，公司的碳钢线产品33线、30线已实现批量出货，钨丝线产品28线、31线等已实现销售。

资料显示，金刚线是光伏硅片环节的核心辅材之一，主要用于硅片的切割。由于金刚线线径的下降能够有效降低切割损耗，继而提高硅片的出片率；同时较细线锯所需金刚石微粉的粒径大小也相应减小，从而降低切割时对硅片表面的损伤，优化硅片TTV、线痕等质量指标，因此其已经成为推动光伏硅片薄片化乃至光伏行业“降本增效”的核心驱动因素。

原轼新材本次IPO拟公开发行不超过4,079.47万股A股普通股股票，募集资金17.89亿元，用于年产2,800万公里金刚石线锯项目、年产1,100万km金刚石线锯新建项目、年产990万km金刚石线锯新建项目、研发中心建设项目、购买厂房以及补充流动资金。

其中，年产2,800万公里金刚石线锯项目计划采用干法上砂生产工艺，主要用于满足TCL中环新增产能需求；年产1,100万km金刚石线锯新建项目、年产990万km金刚石线锯新建项目将采用复合镀上砂工艺，主要满足TCL中环以外的其他新客户。目前，原轼新材已与协鑫科技、晶澳科技、华耀光电等厂商建立了合作关系。

原轼新材表示，本次募投项目是在公司现有主营业务、核心技术的基础上，结合产业政策、行业发展特点，并以公司未来经营战略为依托制定的具体投资计划，通过扩大生产规模、提升研发实力、增强资金保障、提高抗风险能力，助力公司进一步贯彻创新驱动战略。