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8月17日,A股三大股指全线翻红,近期持续调整的AI板块表现强势,工业富联等概念股集体反弹。

近期,受美对华半导体投资政策落地,国内资本市场提振政策不及预期,叠加政策托底初期房企龙头碧桂园阶段性流动性压力显现,市场风险偏好再度回落,AI板块受大盘下行。然而随着思科、英伟达等业绩陆续落地,市场有望重回上升势头。

8月16日,思科公布的第四财季业绩报告显示,公司当季营收、利润均大幅超出市场预期。有分析认为,AI爆发带来高速网通设备需求激增是思科业绩增长的重要动能,预计成长趋势未来将进一步增强。

值得注意的是,工业富联是思科交换机等网通设备的核心供应商,工业富联此前发布的半年报显示,公司上半年高速交换机、高速路由器成长分别提升 70%、95%,400G 交换机出货快速增长,同时为主要客户打造的 800G 交换机产品亦已进入NPI(新产品导入),预计 2023年下半年将贡献营收,并自2024年起开始放量。

此外,AI巨头英伟达即将于美东时间8月23日盘后发布第四财季业绩报告。多家华尔街已继续表达了他们对这家半导体巨头的看涨观点。Raymond James分析师Srini Pajjuri重申了英伟达“强烈买入”评级,将目标价格上调至500美元,并上调了他对该公司的预期,预计随着人工智能支出热潮的持续,对GPU的需求将“显著”超过供应。摩根士丹利分析师Joseph Moore也指出,预计英伟达业绩在未来3-4个季度将有强劲的可见性。

据此前媒体报道,鸿海日前首度拿下了英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单,供货比重将超过50%,加上先前已获得英伟达另一款DGX服务器AI芯片基板订单,鸿海已经成英伟达AI服务器芯片基板最大供应商。该订单将由鸿海旗下工业富联承接。

对于下半年AI服务器的出货预期,工业富联表示,多家全球头部云服务厂商仍持续提升在AI领域的资本开支,AI服务器市场比预期更大,下半年有望强劲增长。“一季比一季好,会越来越好”

本文来源:财经报道网

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