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近日，工业和息化部等部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。上海证券认为，根据对行动计划的解读，包括五大重点任务，主要为应用场景加速落地等。并在专项工程中明确提出“选择规模化、成熟度潜力较高的行业领域(包括VR/AR沉浸式旅游体验等)优先布局。” 上海证券陈旻在11月4日发布的研报中表示，国家层面明确支持虚拟现实产业发展，将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业，以元宇宙促进实体发展，虚拟实景预计为G端/B端及BToC项目提供重要应用场景。 虚拟实景划分为G端虚拟展馆、B端虚拟会展/文化演艺、BToC虚拟娱乐空间三类。对元宇宙发展路径的判断，分析师认为G端/B端项目率先落地，推动B To C商业模式革新，最后带动C端消费模式成熟。并且，大型G端/B端项目综合性整合虚拟现实硬件、技术及内容，具有较强的示范效应及推动效应，政府客户需求明确且旺盛。 除全景旅游、虚拟演艺及赛事外，数字城市预计为虚拟经济融合现实的重要落地场景。G端元宇宙空间按大小划分包括小型的虚拟展馆、中型的虚拟景区、大型的虚拟城市，未来相关建设需求预计持续旺盛。 据中研普华预测，2022年国内虚拟现实市场规模将超过200亿元，同增52.95%。据头豹研究院数据，预计到2025年VR内容市场规模将达到832.7亿元，2020-2025年CAGR可达45.23%。 根据国家统计局口径，参照城市馆及园区馆测算的方法，加上城市馆及园区馆测算的需求空间，分析师认为2023年G端类展馆市场空间约600亿元。 陈旻认为，建议在把握“以虚促实”、“以虚强实”的顶层设计和战略方向的基础上，虚拟实景方向可布局核心推荐展馆创意设计龙头风语筑、同时关注文旅活动创意设计龙头凡拓数创、锋尚文化、丝路视觉等。 具体来看，分析师表示，风语筑系G端展馆设计领域龙头，联合百度希壤达成元宇宙生态合作伙伴关系。公司作为百度希壤元宇宙3D虚拟建筑开发商之一，承接3D虚拟建筑或数字空间的开发打造及内容运营业务。 华金证券李蕙在9月9日发布的研报中表示，凡拓数创是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，通过打造数字展馆等方式结合三维图像/动画、虚拟/增强现实、大数据可视化分析使得表达意向更真实、更全面，同时集成数字沙盘、弧幕/环幕、电子翻书、全息投影等系列数字多媒体产品及服务。 天风证券文浩在4月1日发布的研报中表示，锋尚文化为文化演艺龙头，成立全资子公司锋尚互娱布局虚拟演艺平台业务，打造虚拟现实与动捕技术的线上虚拟娱乐生态系统。 值得注意的是，目前虚拟现实的内容创造的成本很高，技术人才也比较匮乏，制作周期长，导致能够体验到高质量的平台内容十分有限。

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