据Choice数据统计显示,截至4月11日,共有23家上市券商发布了2022年年报。

其中,中证券位居营业总收入和归母净利润榜首,2022年实现营业总收入651.09亿元,归母净利润213.17亿元。

13家券商营收破百亿


【资料图】

据近期中国证券业协会发布的证券公司2022年度经营情况分析显示,2022年受多重超预期因素冲击,证券行业经营业绩短期承压。全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元,实现净利润1423.01亿元。

在目前已披露业绩数据的23家券商中,13家2022年营业收入超百亿元。具体来看,除中证券外,国泰君安、中国银河、华泰证券2022年营业收入均超300亿元。浙商证券华林证券实现2022年营收同比正增长,营收同比增长率分别为2.41%、0.17%。

数据来源Choice数据
注仅统计目前发布年报的上市券商

归母净利润较高的前三家证券公司为中证券、国泰君安和华泰证券,归母净利润分别为213.17亿元、115.07亿元和110.53亿元。归母净利润同比增长率为正的有方正证券(17.88%)和达证券(4.75%)。

券商各业务收入排行

分业务类型来看,2022年自营业务收入较高的券商有中证券、中金公司和中国银河,自营业务收入分别为157.72亿元、31.13亿元和25.37亿元。

数据来源Choice数据
注仅统计年报中明确披露该业务收入的券商

资管业务收入最高的券商为中证券,资管业务收入121.85亿元,占营业收入比18.71%。广发证券和东方证券分别以99.43亿元、37.17亿元位列二、三位。

数据来源Choice数据注仅统计年报中明确披露该业务收入的券商

证券承销业务方面,净收入最高的前三名为中证券、中金公司和中建投证券,证券承销业务净收入分别为86.54亿元、70.06亿元和59.27亿元。证券承销业务收入占比最高的为民生证券,实现净收入16.06亿元占比63.42%。

数据来源Choice数据注仅统计年报中明确披露该业务收入的券商

券商重仓股名单曝光

随着上市券商2022年年报的密集披露,券商重仓股也逐步浮出水面。

Choice数据显示,截至4月12日,券商重仓流通股共计324只,其中中证券重仓流通股数量最高,为134只,持仓总市值149.18亿元。

从持仓市值来看,中证券持有中建投3.83亿股,市值高达90.93亿元。华泰证券持有中国海油7002.64万股,持股市值10.64亿元。国证券持有2.35亿股中国石化,持股市值10.25亿元。

数据来源Choice数据

增持个股方面,华泰证券新建仓中国海油7002.64万股,持股市值10.64亿元;中证券新建仓宝丰能源、云铝股份、广深铁路、香江控股、新城控股、达实智能、农发种业、均胜电子、海南瑞泽、城投控股、阳光股份等多只个股。

数据来源Choice数据

机构观点

湘财证券我们认为,拖累2022年业绩最大的自营业务有望在今年一季度开始逐步改善,同时全面注册制落地及市场成交回暖将拉动其他业务回升,今年券商业绩有望明显修复。券商板块估值处于历史低位,配置性价比较高,我们建议关注全面注册制改革及财富管理两条投资主线,维持行业“增持”评级。

中航证券2022年资本市场波动加剧,权益市场下行,自营成为业绩主要拖累项。2022年多家券商投行业绩表现突出,投行业务收入实现正增长。其中,广发证券较去年同比+38.80%,方正证券同比+21.19%,表现突出。中证券投行业务稳居市场第一,业务收入同比+9.78%。后续,随着注册制的落地,投行项目储备丰富、定价能力强的券商如中证券、中建投、中金公司等,估值有望通过业绩实现修复和抬升。

东吴证券就券商板块来说,年报低迷预期早已笑话,近期多家券商年报的发布,并不会对板块产生实质性的利空影响,但仍需注意板块内部因业绩分化,产生的两极趋势。

以上机构观点仅供参考,不构成任何投资建议。

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