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800G光模块梳理,谁才是真正的龙头?
背景国内外大模型超算建设加快,算力和应用将推动数据流量激增,光模块icon作为数据通光电转换的关键节点将直接受益,叠加光模块正处于400G到800G的技术迭代期,行业未来有望呈现量价齐升趋势。二级市场上,由于AI需求大超预期,近期不少公司纷纷表示,高速产品实现大批量交付,800G光模块赛道正式开启。
1,联特科技,400G,800G都有
2,剑桥科技,400G,800G都有
3,中际旭创,800G领先,市场占比大
4,新易盛,400G,800G都有,芯片外采;
5,光迅科技,400G有,800G送样;
6,华西股份,拥有400G,800G光模块;
7,博创科技icon,400G有,800G没有;
8,天孚通,800G,提前布局了高端光引擎
9,光库科技,薄膜铌酸锂
10,源杰科技,技术在50G以下,100G光芯片在预研中,还没出来;
11,长光华芯,100G光芯片发布了
12,仕佳光子,无源芯片,800G送样中;光芯片25G也在送样中。
总结
一,目前主流800G是EML,先发优势icon明显的是中际旭创和剑桥科技,如果后续硅光或者TFLN替代EML,先发优势就会变成新易盛和联特科技,中际旭创要落后。
二,性能成本上,TFLN(薄膜铌酸锂调制器)光模块有绝对优势,体积大的问题,在服务器上并不重要,高速光模块TFLN应该是最优选择。但是目前还没有出货,所以还没有体现出业绩。
国内唯一有做薄膜铌酸锂调制器的公司是光库科技。

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