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本报讯(记者 刘扬)可转债发行市场小幅回暖。2月16日,宇邦新材发布向不特定对象发行可转债预案,募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后将用于安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20000吨生产项目、补充流动资金。
同日,传智教育披露发行可转债预案,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后拟全部用于大同互联网职业技术学院建设项目。
值得一提的是,可转债发行也在悄然提速。2月16日,花园生物在投资者互动平台表示,近日收到证监会同意公司可转债注册的批复。2月14日,中旗新材公告称,近日收到证监会批复,核准公司公开发行面值总额54000万元可转换公司债券,期限6年;2月13日,佳禾智能称,近日收到证监会同意可转债发行的批复。
本周前两个交易日,共有14家上市公司可转债发行获得证监会批复。除了上述三家之外,还有平煤股份、鹿山新材、海能实业、能辉科技、南山智尚、山河药辅、测绘股份、建龙微纳、道氏技术和浙矿股份等10余家公司的可转债发行获得证监会批复。
根据Wind统计,截至16日共计有196家公司可转债处于预案阶段。其中,已获证监会核准的有34家,通过股东大会的有134家,此外,还有9家获发审委通过,19家处于董事会预案阶段。2017年初,市场上仅有17只可转债,总市值不到400亿元。制度调整后,2018年开始可转债市场快速发展,无论是发行可转债数量,还是可转债总市值都在增长。截至2023年1月,市场上一共有487只可转债,总市值9925亿元。
“随着新发行可转债数量和已上市可转债市值增加,预计2023年我国可转债市场规模或将很快突破一万亿元。”长城证券首席宏观分析师蒋飞分析认为,因其“股债双重性”的特点,可转债受到基金投资的青睐,尤其是“固收+”基金。“2022年四季度,‘固收+’基金可转债持仓1706.19亿元,占债券投资市值比从三季度的10.07%大幅大幅上升至12.10%。‘固收+’基金配置可转债仓位提升,说明今年可转债市场或有较好机会。”
根据Wind进一步统计,2020年一季度,基金公司持仓可转债市值1078.75亿元。2022年四季度,基金持仓可转债增长到了2899.05亿元,增长了168.7%。“固收+”基金持仓可转债占比则在2018-2019年迅速上升。