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【中金机械】埃斯顿与晶盛机电联手，共同推进海外业务发展
息速递晶盛机电公众号刚发布新闻，近日与埃斯顿强强联手，达成战略合作协议，双方将成立合资公司，共同推进海外业务发展。
我们也与近期组织了埃斯顿2023年前瞻会议，重申配置机会
2023年工业机器人行业为修复最为确立的子赛道。11月-12月多点疫情干扰下，整体经济表现明显遇冷。但工业机器人行业数据依然优于其他顺周期板块。我们预测2023年工业机器人恢复10-20%，其中2022Q2-3为弹性季度，也为上市公司报表修复集中期。
根据中金宏观组观点，2023年出口增速下行压力较大，整体制造业难现全面复苏，仍为结构性机会。自动化企业拥抱新能源/海外市场为必然选择。在赛道集中的情况下，龙头凭借规模/资源对垒，相对竞争力强化。
2023-2025年为埃斯顿蝶变发展的关键期。主要为扩份额、提盈利、扩价值链。根据我们近期组织的会议，公司2023年核心零部件预期增速20%+，机器人增速50%+，数字化独立核算，2024年有进一步产能上修计划。当前股价已有3年一倍的配置机会，积极推荐。
