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AIGC】互联网投资更新,坚定看好【设备商&光器件】
【当前位置】继续首推Q1业绩确定性强,后续催化多,市值空间大的,【海通通独家标的】紫光股份、华工科技、光库科技等。
【北美】谷歌&英伟达增加算力投资,当前全年800G光模块指引上修至100万支,后续更值期待。
【国内】龙头厂家800G订单快速增加,后续业绩有望提速。
【紫光股份】国内互联网AI投资增加,Q1服务器订单大增,全年高增可期。
【华为】展望2030年,全球联接总量突破2000亿,人工智能增加500倍。
【光器白马标的】中际旭创(41x)、天孚通(51x)、新易盛(39x)等。
【光器件弹性标的】光库科技(66x)、博创科技(37x)、华工科技(27x)、源杰(103x)、联特科技(37x)、仕佳光子(69x)、光迅(30)等。
【主设备】紫光股份(22X备考)、锐捷(45x)、菲菱科思(23x)、中兴(16x)、烽火(57x)等。

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