截止2023年一季度末,基金经理刘旭旗下共管理12只基金,本季度表现最佳的为大成匠心卓越三年持有混合A(013853),季度净值涨7.01%。

刘旭在担任大成高新技术产业股票A(000628)基金经理的任职期间累计任职回报266.63%,平均年化收益率为18.27%。期间重仓股调仓次数共有67次,其中盈利次数为47次,胜率为70.15%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为5.97%。


【资料图】

以下为刘旭所任职基金的部分重仓股调仓案例

重仓股调仓示例详解

1、贵州茅台(600519)翻倍案例

刘旭管理的大成创新成长混合(LOF)基金在18年2季度买入贵州茅台,在持有3年又0个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为185.83%,持有期间贵州茅台在2018年到2021年的年报归属净利润增幅达49.02%。

2、凌霄泵业(002884)调仓案例

刘旭管理的大成高新技术产业股票A基金在20年1季度买入凌霄泵业,已连续持有3年又1个季度。持有期间的估算收益率为91.55%,持有期间凌霄泵业在2020年到2022年的年报归属净利润增幅达17.69%。

3、顺鑫农业(000860)调仓案例

刘旭管理的大成睿鑫股票A基金在20年4季度买入顺鑫农业,在持有3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-43.88%,持有期间顺鑫农业在2020年到2021年的年报营业总收入降幅为4.14%。

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