久期财经讯，苏州城投资本控股有限责任公司(Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.，简称“苏州城投资本”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下

发行人苏州城投资本控股有限责任公司

发行人评级中诚亚太Ag- 稳定

预期发行评级Ag-(中诚亚太)

类型固定利率、高级无抵押债券

发行规则Reg S

规模4500万美元

期限3年期

初始指导价5.7%区域

最终指导价5.7%

息票率5.7%

收益率5.7%

发行价格100

交割日2023年8月30日

到期日2026年8月30日

资金用途用于项目运营和补充运营资本

控制权变更回售101%

其他条款澳门交易所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人浙商银行香港分行、复星国际证券(B&D)、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人上银国际、中银行国际、华泰国际

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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