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鱼跃医疗 建龙微纳 怡和嘉业 大涨逻辑跟踪1、事件驱动:二十条发布后，石家庄取消常规全员核酸检测点，部分民众开始抢购呼吸机、制氧机，血氧仪，为放开做准备。11月14日鱼跃医疗向新闻媒体回应，公司的制氧机定单明显增多。2、制氧机和呼吸机:制氧机主要是供氧，配备鼻塞管使用，提高血氧浓度，用于缺氧人群。而呼吸机是通过气体压力打通气道，辅助呼吸，并不供氧。通常因新冠导致肺受损需要搭配一起使用。那么对于家庭氧疗需求来说，家用制氧机、便携式制氧机与氧气瓶哪个选择最优呢?市面上5L台式制氧机价格在4000元左右，便携式制氧机几千元到上万不等，而氧气瓶几十元到几百元不等。从长期看，家用制氧机每小时的费用为0.2-0.4元，氧气瓶每小时费用为2.5元左右。氧气瓶浓度还略高于氧气机，因此如果是应对新冠的话，氧气瓶尤其是便携式氧气瓶最为划算。3、市场规模:在经济发达国家约五分之一以上家庭拥有小型制氧设备，而我国家庭拥有率不足1%，渗透空间巨大。我国仅慢性阻肺患者就达到1亿，占我国成年人群比例的8.6%，即使按照10%的家用制氧机渗透率测算，也需要1000万台制氧机。4、制氧环节关键:工业制氧包括深冷空分制氧和变压吸附制氧。分子筛纯化系统是深冷空分制氧设备的重要组分:在变压吸附制氧中可以直接吸附空气得到富氧气体，因此制氧分子筛是制氧机的关键耗材。5、相关公司:建龙微纳(制氧分子筛寡头)、鱼跃医疗(制氧机市场份额达65%)、阳普医疗(家用无创呼吸机)、华盛昌、航天长峰、怡和嘉业、可孚医疗。

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