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光刻胶产业链上游生产光刻胶的原料包括光引发剂(光增感剂、光致产酸剂帮助其更好发挥作用)、树脂、溶剂和其他添加剂等,我国由于资金和技术的差距,如感光剂、树脂等被外企垄断,所以光刻胶自给能力不足。从光刻胶成本占比来看,树脂占比最大约50%,其次是添加剂占比约35%,剩余成本合计占比约15%。
全球光刻胶树脂供应商主要有住友电木、日本曹达及美国陶氏等,我国光刻胶企业使用的树脂90%以上依赖进口。高纯光刻胶树脂单体是中国光刻胶实现国产替代的核心壁垒之一。
由于中低端市场行业壁垒较低,酚醛树脂行业集中度不高,我国产能10万吨以上企业仅5家,其中,树脂龙头圣泉新材料占比23%。
在国内,光引发剂生产企业从最初几百家,经过十多年充分市场竞争后,集中趋势日益明显。
目前行业内主要企业包括久日新材、扬帆新材、强力新材、固润科技等、北京英力(已被IGM Resins 收购)等。
光引发剂生产过程污染较大,随着国家环保监管要求加强,中小产能已陆续退出,而新增产能建设周期较长,导致国内光引发剂供给不足,未来行业新增产能将主要集中于龙头企业,行业集中度仍将持续提高。

上游材料厂商中,容大感光光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品,主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。同益股份主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场,公司不进行光刻胶生产制造,不具备光刻胶自主生产能力。强力新材主要从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品(分为光引发剂、树脂)的研发、生产和销售及相关贸易业务。

而技术难度最大的半导体光刻胶市场,国内仅有彤程新材(北京科华)、华懋科技(徐州博康)、南大光电、晶瑞电材和上海新阳等少数几家。

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