人类发展至今，电无数不在，而电路保护产品正是我们用电背后的隐形安全卫士。它们藏身于形形色色的电路之中，不为我们所注意，但它却具备很高的技术含量和准入门槛。目前中国电路保护行业大部分市场份额为国外企业所占据，例如力特(Littelfuse)作为全球电路保护行业的领导者，在中国的收入超40亿人民币。那么，谁是国内电路保护行业的隐形冠军，为我们提供国内电路保护领域自主可控的心呢？
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CIC灼识咨询近期发布《电路保护行业蓝皮书》，本期文章为大家介绍用电背后的隐形安全卫士。
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电路保护无处不在
电路保护产品无处不在，只要用电就必须使用电路保护产品。当我们在使用各类通工具，与万里之外无缝地同步沟通时，人们从来不会担心静电的安全问题；当司机与乘客在汽车中，体验汽车电子带来的舒适与放松时，人们从来不用考虑短路的风险；当工厂在操作工业设备，提升生产效率时，人们也从来不用担心工业设备的电力安全。这背后都是不起眼的一个个电路保护产品在守护用电安全。
从产品类型上，电路保护元器件可以分为非半导体保护器件、半导体保护器件以及智能保护IC。非半导体保护器件包括熔断器、PTC、气体放电管、压敏电阻等，半导体保护器件主要包括ESD&EOS保护器件，功率浪涌保护器件等，而智能保护IC包括接口保护IC、功率开关IC、电池保护IC等。各类电路保护产品互相配合，共同完成对用电安全的守护。
受益于物联网、新能源、智能化等技术浪潮，我们的生活发生了巨大的变化，电路的使用更加广泛而深刻，而电路保护元器件是各种电路系统的安全保障，显著受益于下游的需求增长。物联网浪潮带来了万物联网的行业需求，所有设备都有了联网的需求和必要性，其中数据的传输、雷电防护等均需要大量的电路保护元器件。新能源浪潮影响深远，在能源供给端我们从传统化石能源走向了光伏、风电等新能源，这里面需要无数的电路保护产品，而在能源使用端，我们更加倚重电能的直接消费，在这充放电的过程中以及电能的传递中，无时无刻没有电路保护产品在发挥作用。而智能化浪潮则意味着下游设备的小型化、集成化发展，这使得产品出现过电压、过电流等故障的概率大幅上升，一方面，为保障产品的使用安全，需要提高电路保护元器件的使用密度，另一方面，这对于电路保护产品的保护能力、适用性均提出了更高要求。
根据灼识咨询，2021年全球电路保护元器件市场规模达到858.1亿元人民币，预计2026年将达到1199.0亿元人民币。其中2021年中国电路保护元器件行业市场规模为295.6亿元人民币，预计2026年将达到456亿元人民币。
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电路保护元器件走向
微型化、集成化、智能化、专用化
伴随着下游应用领域的产业升级，电路保护元器件微型化、集成化、智能化、专用化趋势突显，基于半导体技术以及以新材料为基础的非半导体新型电路保护产品正在扮演越来越重要的角色。
一方面，顺应下游高含硅量、多功能防护集成等要求，保护器件趋于小型化、集成化。例如在ESD器件和EMI器件的发展过程中，我们可以明显的发现ESD&EMI的集成方案成为了行业更青睐的选择。
主动化、智能化保护也是电路保护行业的发展方向。以传统保险丝为例，其提供单一的过电流保护，以被动方式避免电流过大的风险，而目前市场上高端的新型熔断器产品如三端自控制熔断器，可以自动监测电路情况，同时进行过电流和过电压保护，以智能化的方式保护电路安全，可以广泛用于储能、新能源汽车等领域。
而随着下游市场的不断发展，高端产品逐渐产生了定制化、专用化的电路保护需求。以ESD&EOS产品的专用化发展需求为例，通用产品往往为单路产品、常规要求，而专用产品则为阵列产品，需要特殊参数定制，来更好地防范电路中的静电浪涌。
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行业高竞争壁垒
电路保护行业产品具有较高的行业门槛，主要包括技术门槛、产品矩阵的构建以及品牌认可度。
电路保护元器件种类众多，每一类都具有独特的技术难点以及行业深厚的积累。在非半导体保护器件中，材料是一类普遍的难点，材料的配比等往往对于器件的一致性和可靠性有着至关重要的影响。半导体保护器件往往需要在扩散、离子注入、封装等工艺的先进性和完善性中需要相应的技术投入，保证半导体保护器件的可靠性和稳定性。而智能保护IC类产品要求企业在限流控制、电路设计和封装设计等方面都要有持续的技术积累和投入，来保证产品的性能和竞争力。
随着电路保护市场发展，电路保护行业已经从原来单一品类竞争过渡到了具有多品类产品和服务的综合解决方案竞争。对于下游客户，在一个电路中，往往需要大量不同种类的电路保护产品，从供应链管理角度，从不同供应商采购往往需要较高的管理成本和沟通成本。因此，电路保护企业只有构建出丰富的产品矩阵，才能赢得市场和客户。
电路保护产品的品牌认可度也越来越成为行业竞争的关键。电路保护产品众多，单产品价值量较低，即使是下游的电子工程师，也往往对电路保护知之甚少，而产品的安全性又如此重要，如果使用的电路保护产品不达标，终端应用中就会有起火、损坏设备的风险。因此客户的认可度是非常关键的购买因素。而头部的电路保护企业受益于完善的研发体系和客群积累，构筑出了品牌和客户壁垒。
随着头部企业规模优势、技术优势和客户优势的良性循环，行业集中度有望持续提升。
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电路保护市场竞争格局
电路保护行业是用电安全的保障，但无论全球市场还是中国市场，外资企业都占据主要市场份额。其中力特是全球电路保护行业的领导者，凭借其出色的管理和资本市场表现，多次被福布斯杂志评为“美国最佳中型企业”。力特在电路保护市场的地位非常独特，它构建了一系列非常有价值的产品组合，为客户提供电路保护领域为主的解决方案。美国伊顿也是电路保护市场的重要领导者。
国内电路保护厂商多覆盖电路保护产品中的单一市场，其中维安电子是中国最大的电路保护企业，也是产品种类最为丰富的企业之一，在各类主要下游应用行业都有较大的销售规模和深入的行业应用经验，其PTC产品及三端自控制熔断器产品均为国内第一。韦尔股份在ESD&EOS产品领域较为知名，同时拥有智能保护IC类产品的布局。乐山无线主要产品为ESD&EOS保护器件和功率浪涌保护器件，国内销售规模排名前列。圣邦股份和艾为电子在智能保护IC领域拥有深厚的积累，主要服务消费电子类客户。其他知名的玩家还有捷捷微电、中熔电气、芯导科技、槟城电子及好利科技等。
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结束语
电路保护行业虽然不像新能源那样为投资者所熟知，但中国经济的背后正是这样一个个具象又不可或缺的行业所组成，这些行业的隐形冠军守护了中国实体经济的自主可控和蓬勃发展。
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