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川财周观点

本周风电设备板块涨势较好，装机需求复苏在短期内成为关注的方向。2022 年12 月中国风电整机已开标项目达到13GW（不含框架招标），全年累积已开标项目为103GW，12月项目招标进程加速。分公司看，远景能源、金风科技、明阳智能和运达股份在中标规模上处在前列。整体上看，国内风电招标加速，将有利带动风光大基地和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化的降本趋势，风电龙头企业盈利有望随着上游原材料价格下跌而得到释放，继续看好风电整机、零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。

(资料图片仅供参考)

市场一周表现

本周电力设备指数上涨5.90%，上证指数上涨2.21%，沪深300 指数上涨2.82%。个股方面，风电设备行业周涨幅前三的公司为三一重能（688349.SH, 15.36%），海力风电（301155.SZ,13.85%），禾望电气（603063.SH, 13.67%）；周跌幅前三的公司为湘电股份（600416.SH, -2.66%），新强联（300850.SZ, 0%），通裕重工（300185.SZ，1.67%）。

行业动态

2023 年1 月3 日，浙江省发展改革委关于再次征求《浙江电力现货市场基本规则（征求意见稿）》意见的通知，通知提到，发电企业原则上以机组为单位参与市场，并且符合环保超低排放相关要求。联合循环等不适合分成单台机组参与交易的可虚拟为一台机组参与市场。非统调电厂、光伏、风电站等新能源发电企业原则上以场站为单位注册，作为一个单元参与市场。根据电力市场运营和发展需要，逐步探索建立风电、光伏、抽水蓄能和独立储能等参与现货市场方式。（北极星风力发电网）1 月3 日，贵州省能源局印发《贵州省能源领域碳达峰实施方案》的通知。通知指出，以大型水电基地及现有（规划）火电厂为依托，积极推进多能互补发展。统筹本地消纳和外送，建设乌江、北盘江、南盘江、清水江流域四个水风光一体化可再生能源综合基地；充分利用我省火电厂富裕通道容量，结合存量煤电及新增煤电布局与风光资源情况，建设风光火（储）一体化项目。积极推进开阳、播州、关岭等整县（市、区）屋顶分布式光伏项目建设。结合光伏场区岩溶、石漠化、煤矿塌陷区等脆弱区域的生态修复，发展各类符合我省实际的“光伏+”综合开发利用模式，积极打造农光、林光互补等光伏利用方式。到2025 年，全省风电和光伏发电规模分别达到1080 万千瓦、3100 万千瓦；到2030 年，力争风电和光伏发电总装机规模达到7500 万千瓦。（北极星风力发电网）1 月4 日，内蒙古能源局发布《内蒙古自治区能源局关于实施兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目等风光制氢一体化示范项目的通知》，经自治区人民政府同意，计划实施兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目等15 个风光制氢一体化示范项目。具备实施条件的项目15 个（4 个离网型，11 个并网型），配套新能源规模631.2万千瓦（其中风电473.2 万千瓦，光伏158 万千瓦），制氢能力28.2 万吨/年，总投资495.8 亿元。（北极星风力发电网）

1 月4 日，国家能源局新疆监管办公室发布新疆电力中长期交易实施细则，文件指出，集中式扶贫光伏发电项目、分布式新能源项目实行全额保障性收购，暂不参与新疆电力市场。鼓励分散式、分布式新能源项目、特许权新能源项目、示范类新能源平价上网项目参与中长期交易。（北极星风力发电网）

1 月5 日，国家能源局印发《关于加强直流输电系统安全管理的通知》。文件提出，加强直流近区电网运行管控。电力企业要加强直流近区风电、光伏集中地区的电网运行管理，配合国家能源局研究制定防止新能源机组大面积脱网的反事故措施。（北极星风力发电网）

公司动态

海锅股份（301063.SZ）1 月3 日公司发布增发说明书，拟募资不超过5 亿元建设年产10 万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目和补充流动资金。项目计划通过24 个月建设完成，完全达产后，将实现年产55,000 吨18CrNiMo7-6 材质的风电齿轮箱锻件，45,000吨42CrMo4V 材质的风电齿轮箱锻件，实现风电齿轮箱锻件年销售产值101,250.00 万元。

该产线未来也能满足类似高品质油气装备锻件、工程机械锻件的生产。（公司公告）时代新材（600458.SH）1 月5 日公司发布公告称，2022 年8 月1 日至2022 年12 月31日，公司及合并范围内全资及控股子公司收到当地政府支付的款项约合人民币17,381,182.59 元（未经审计数据）。（公司公告）

风险提示供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。