截至11月5日,沪深a股上市公司2022三季报已经披露完毕,光伏相关上市公司交出的答卷亦随之出炉。据“草根光伏”所作统计,两市116家光伏相关上市公司总营收达到了10194.54亿元,实现归母净利润1262.64亿元。

头部企业贡献的营收和净利最大,通威股份、隆基绿能和特变电工等营收Top10企业实现营收5430.56亿元,占总营收接近50%,大全能源、TCL中环和晶澳科技等归母净利Top10企业实现净利润808.38亿元,在总利润中占比64.02%,反映了市场集中度进一步提高。


【资料图】

通威股份等14企营收超200亿元

得益于“双碳”战略光伏装机需求空前提升,光伏相关企业普遍业绩飘红,一体化战略企业展示了较高的成长性。在116家光伏相关企业当中,有14家三季报营收超过了200亿元。其中,通威股份营收超过了1000亿关口,隆基绿能超过了800亿,特变电工、天合光能和晶科能源营收都突破了500亿关口。

其他营收超过200亿元企业还有TCL中环、晶澳科技、正泰电器、爱旭股份、大全能源、太极实业、阳光电源、明阳智能和东方日升,对应的营收分别为498.4亿、493.24亿、286.51亿、258.28亿、246.77亿、236.12亿、222.24亿、216.64亿和210.22亿。

钧达股份等16企营收增幅超3位数

2022三季报,营收增幅超过3位数企业的有16家,切换到电池片赛道的钧达股份以795.75%的营收同比增幅排名榜首,紧随其后的是做硅片的双良节能(+285.69%)和主营硅料的大全能源(+197.15%)。

特变、隆基、三峡等25企净利增超3位数

在净利润方面,通威股份以217.3亿元归母净利领衔净利润Top10榜单,同时上榜的企业还有大全能源(150.85亿)、特变电工(110.56亿)、隆基绿能(75.56亿)、三峡能源(61.7亿)、TCL中环(50.01亿)、合盛硅业(45.54亿)、明阳智能(35.65亿)、晶澳科技(32.9亿)和上机数控(28.31亿)。

2022年前三季度,宇晶股份归母净利同比增长4201.79%排名净利增幅榜首,爱旭股份归母净利同比增长+3133.57%亦十分惊人,排名营收增幅榜榜首的钧达股份排名第三,其归母净利同比增幅达到了611.15%。同时,奥特维、东方日升、天合光能、上机数控等公司的净利润同比增幅均在100%以上。

通威、上机、双良等12企营收、净利增超3位数

2022三季报显示,营收、归母净利均实现100%以上增幅的企业有12家,分别为宇晶股份、爱旭股份、钧达股份、岱勒新材、双良节能、昱能科技、高测股份、通威股份、大全能源、晶科能源、亿晶光电和上机数控。

分环节看,得益于光伏装机需求猛增,硅料环节通威股份、大全能源、特变电工,硅片领域的上机数控、双良节能、京运通等,电池片领域的钧达股份、爱旭股份,组件领域的晶科能源、天合光能、晶澳科技,逆变器领域的昱能科技、禾迈股份、锦浪科技等企业均交出了不俗业绩。

多晶硅“三叉戟”通威、大全营收净利增超3位数

受硅料供应紧平衡带动价格上涨推动,通威股份、特变电工和大全能源3家多晶硅上市公司2022三季报表现抢眼。通威股份和大全能源均实现了了3位数以上的营收、净利增长,特变电工营收实现了高双位数增长,净利则实现了3位数以上的增幅。目前,协鑫科技、新特能源正在回A,我国多晶硅“四大天王”齐聚大A指日可待。

电池片“三巨头”钧达股份营收增8倍,爱旭净利增超30倍

电池片领域,钧达股份、爱旭股份、通威股份均实现了3位数以上的营收、净利增幅,其中钧达股份营收同比增近8倍,爱旭股份归母净利同比增超30倍。目前,国内另一家主营电池片的企业润阳股份IPO刚刚过会。

组件“独孤九剑”晶科、东方日升、亿晶净利增超3位数

组件环节的隆基绿能、晶澳科技、天合光能、东方日升、正泰电器和协鑫集成均实现了高双位数的营收增幅,晶澳科技、天合光能、晶科能源、东方日升、亿晶光电的归母净利增幅均在3位数以上,分别为+150.66%、+107.74%、+132.37%、+111.08%和+124.09%。其中,晶科能源和亿晶光电2家公司营收、净利增幅都在3位数以上。

硅片五虎上机、双良营收、净利增超3位数

硅片环节,单晶双雄隆基绿能和TCL中环营收增幅分别为+54.85%和71.35%,属于高双位数。上机数控和双良节能营收和净利增幅都在3位数以上,分别为(130.49%、101.43%)和(285.69%、+368.83%),京运通营收增幅在3位数以上,为+126.19%,但净利增幅是两位数为+18.11%。

光玻“六大门派”福莱特、旗滨等4企“增收不增利”

光伏玻璃方面,除了南坡A和北玻股份实现营收、净利双增外,福莱特、旗滨集团、金晶科技和安彩高科都出现了营收增长、净利下滑,即“增收不增利”的情形,反映了在玻璃价受控情况下,行业成长的脚步有所放慢。

支架“四巨头”爱康、中博、振江“增收不增利”

2022三季报显示,爱康科技营收增幅超过100%,但归母净利仍为-2.72亿,同比降幅为126.88%,亏损幅度仍在扩大。“增收不增利”的还有中博,其前三季度营收同比增31.58%,但归母净利约为-1200万左右,同比下降123.99%。振江股份也出现营收增长,净利下滑情形。

逆变“十三太保”德业、禾迈、昱能等4企净利增超3位数

逆变器环节,阳光电源、锦浪科技、德业股份、科华数据、固德威、英威腾、科士达、ST森源、上能电气和禾迈股份均实现了高双位数营收增长,昱能科技营收增幅最高为+120.2%。净利增幅方面,德业股份、ST森源、禾迈股份和昱能科技4家公司实现了3位数以上的增幅,分别为+131.45%、+196.01%、+197.79%和+337.5%。

此外,易事特营收同比下滑7.95%,禾望电气“增收不增利”,营收同比增长36.73%,净利同比下滑3.9%。

俗话说,龙生九子,各有不同。虽然碳达峰、碳中和刺激了光伏行业的爆发,但由于各种原因,并非所有光伏相关企业都能交出令人满意的答卷。

大族、东旭等20家公司营收同比下滑

据“草根光伏”统计,116家光伏相关企业之中,有20家公司2022三季报营收同比下滑。这些公司分别为大族激光、旗滨集团、亿利洁能、协鑫能科、ST中利、凯盛科技、林洋能源、东旭蓝天、易事特、晶科科技、乐凯胶片、康跃科技、拓日新能、银星能源、罗博特科、珈伟新能、中晶科技、能辉科技、兆新股份、和顺电气。

正泰、爱康等23家公司“增收不增利”

2022三季报显示,正泰电器、太极实业、合盛硅业、福莱特、太阳能、金晶科技、天富能源、爱康科技、英威腾、安彩高科和帝科股份等23家光伏相关企业出现营收增长,净利下滑,即“增收不增利”的情况。

林洋、晶科科技等14家公司营收、净利双降

2022三季报显示,大族激光、旗滨集团、凯盛科技、林洋能源、晶科科技、拓日新能、银星能源、罗博特科、和顺电气等14家光伏相关公司出现营收、净利双降。

太极实业、中博等15家公司净利为负

与此同时,2022三季报显示,太极实业、ST中利、航天机电、天富能源、协鑫集成、爱康科技、东旭蓝天、中博、北京科锐、聆达股份、综艺股份、海源复材、兆新股份、和顺电气和*ST科林等15家光伏相关公司归母净利为负,也就是亏损状态。

附116家光伏相关公司营收、净利一览

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