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【国电子】碳化硅国产衬底成熟度提升，全产业链加速发展

英飞凌公布了与国产碳化硅衬底龙头山东天岳及天科合达的衬底及晶锭供应协议。预计英飞凌碳化硅产能到2027将增长10倍以实现2030年前占据全球30%市场份额的目标。根据协议，天科合达与山东天岳第一阶段将侧重于供应用6英寸碳化硅晶圆和晶锭，其供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额，未来将向英飞凌逐步提供8英寸碳化硅衬底。

随着国内衬底厂商陆续向海外器件龙头供货，功率器件厂商纷纷布局晶圆产能，行业基本面已发生明显进展。预计随衬底加速走向成熟，设备与器件将迎来加速成长期，推荐关注碳化硅产业链相关标的

衬底天岳先进、 三安光电

长晶炉晶升股份、晶盛机电、北方华创

器件斯达半导、士兰微、东微半导、扬杰科技、时代电气、华润微、中瓷电子

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