(资料图片)

1、疫情修复消费和广告行业的复苏。重点推荐【分众传媒、兆讯传媒】。短期来看，兆讯传媒还受益于23年春运客流的恢复。
2、政策改善+疫情修复电影板块行情并没有走完。《阿凡达2》票房低于预期，但电影板块调整不明显。其原因是，线下改善观影恢复的大趋势不可逆。首推【中国电影】，其次包括猫眼娱乐，博纳影业、万达、光线。此外，【芒果超媒】虽然不在线下复苏的逻辑上，但公司今年的政策/广告压力，也有望迎来改善。
3、数字经济TMT板块的重要主线。关注持股浙江大数据交易中心的浙数文化。以及工业数字孪生相关的凡拓数创。
4、游戏板块。短期不在reopen的主线上，这轮板块反弹游戏板块偏弱。我们认为后续政策改善、新产品上线等，也将有催化。建议左侧布局。推荐三七互娱、吉比特。